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书接上文，且不说孙悟空与牛魔王两个相斗难分，也不说刘晨暗中有计，却表唐僧坐在途中，一则火气蒸人，二来心焦口渴，对火焰山土地道：“敢问尊神，那牛魔王法力如何？”
土地道：“那牛魔王神通不小，法力无边，妖魔三界难有敌手啊。龙腾小说网 Ltxsfb.com”
唐僧道：“师兄是个会走路的，往常上万里路，也一霎时便回，怎么如今去了一日？断是与那牛魔王赌斗。”接着道：“悟能，悟净！你两个，哪一个去找一找你师伯？倘或遇敌，就当用力相助，求得扇子来，解我烦躁，早早过山赶路去也。”
猪八戒道：“师父啊！师伯那么神通广大，还能怕牛魔王，再说还有大师兄在，不会有事的！”
唐僧闻言道：“就是因为有孙悟空在啊！毕竟那牛魔王和孙悟空是结拜的酒肉兄弟，要是孙悟空受了那牛魔王的蛊惑，师兄岂不是危险！八戒，你也有些本事，前去帮忙吧！”
猪八戒闻言，虽然想偷懒，但是找不到借口，只好强着抖擞精神，束一束皂锦直裰，拿着九齿钉钯，纵起云雾，径往东方而去。
正行时，忽听得喊杀声高亮，只见前方狂风滚滚，飞沙走石，山崩地裂，日月无光，天昏地暗。
猪八戒按住云头仔细看，原来孙悟空与牛魔王厮杀。于是掣九齿钉钯，厉声高叫道：“师兄，我来也！”
孙悟空见了猪八戒恨道：“你这夯货，误了我多少大事！”
猪八戒道：“师父教我来迎师伯，因认不得山路，故此来迟，如何误了大事？”
孙悟空道：“不是怪你来迟，这泼牛十分无礼！师伯向罗刹女处弄得扇子来，交给我让我扇灭火焰山的火，却被这厮变作你的模样，口称迎我，我一时欢悦，转把扇子递在他手，他却现了本象，与老孙在此比拼，所以误了大事。”
猪八戒闻言大怒，举钉钯当面骂道：“你这血皮胀的遭瘟！你怎敢变作你祖宗的模样，骗我师兄，使我兄弟不睦！”
说完那猪八戒没头没脸的使九齿钉钯乱筑，那牛魔王与孙悟空斗了一日，力倦神疲，兵器又不趁手，孙悟空把牛魔王牵制住，牛魔王根本顾不得猪八戒。那猪八戒的九齿钉耙实在是凶猛，牛魔王遮架不住，只好败阵而逃。
这时，刘晨迎面拦住道：“牛魔王，你且住手，唐三藏西天取经，顺应天意，天道功德，无神不保，无佛不佑，无仙不拥，你可不要逆天而为。”
牛魔王见刘晨仙气缭绕，金光冲天，圣气凌人，高深莫测，不敢擅动，于是道：“大仙，那泼猴夺我子，欺我妾，骗我妻，番番无道，我恨不得囫囵吞他下肚，化作大便喂狗，怎么肯助他！”
刘晨闻言对牛魔王笑道：“牛魔王！你可知我是谁？”
牛魔王自然不知，躬身道：“不知上仙是何方神圣？”
刘晨微微一笑，道：“吾乃地仙之祖镇元子真传弟子，道号七尘，你可听说过我？”
那牛魔王一听，顿时脸色大便，凶神恶煞道：“原来你就是那个夺我子红孩儿的牛鼻子老道，今日我定让你血债血偿！”说着就举剑来刺。
刘晨拿出大宝剑，轻轻一剑，直接把铁扇公主的宝剑斩断一把。
那牛魔王一见，大吃一惊，本就对刘晨有些畏惧，现在更是怕了，拿着另一把剑转身便跑。
这一跑，正好遇上孙悟空与猪八戒，三人相见，分外眼红，不分好歹，不容分说，直接就打，这一场好杀：
成精猴，作怪牛，兼上天蓬元帅下凡猪。钉钯九齿尖还利，宝剑双锋快更柔。铁棒卷舒为主仗，棒钯相间剑难挡。三家刑克相争竞，各展雄才要运筹。捉牛耕地金钱长，唤猪归炉木气收。心不在焉何作道，神常守舍要拴猴。胡乱嚷，苦相求，三般兵刃响嗖嗖。钯筑剑伤无好意，金箍棒起有因由。只杀得星不光兮月不皎，一天寒雾黑悠悠！
那牛魔王奋勇争强，且行且斗，斗了一夜，跑了一夜，不分上下，又到天明。直打到那乌鸦山乌鸦洞口，他三个兵戎相见，喧哗振耳，惊动那乌鸦精，唤丫鬟看是哪里声音。
只见守门小妖来报：“是爷爷与昨日那雷公嘴汉子并一个长嘴大耳的和尚厮杀哩！”
乌鸦精闻言，即命外护的大小头目，各执枪刀助力。前后点起七长八短，有百十余口，一个个卖弄精神，拈枪弄棒，齐告：“大王爷爷，我等奉奶奶内旨，特来助力也！”
牛魔王大喜道：“来得好！来得好！就打那个猪精”
大力牛王施威猛，铁棍高擎有见机。翻云覆雨随来往，吐雾喷风任挥。恨苦这场都拚命，各怀恶念喜相持。丢架子，让高低，前迎后挡总无亏。兄弟二人齐努力，单身一棍独施为。卯时战到辰时后，战得天昏地也暗，日月也无光，山河也无色，天崩地裂高山斜，飞沙走石水倒流。
他三个舍死忘生，又斗有百十余合。猪八戒起呆性，仗着孙悟空金刚不坏的神通，举钯乱筑。牛王遮架不住，败阵回头，就奔洞门，却被刘晨一个分身拦住洞门，喝道：“牛魔王，哪里走！吾在此等候多时了！”
那牛魔王一见是刘晨，顿时吓得魂飞魄散，急抽身，又见孙悟空猪八戒赶来，慌得卸了盔甲，丢了铁棍，摇身一变，变做一只天鹅，望空飞走。
孙悟空看见，笑道：“八戒！老牛去了。”那呆子漠然不知，东张西望，在前后乱找。
孙悟空指着天鹅道：“那空中飞的不是？”猪八戒道：“那是一只天鹅。”孙悟空道：“正是牛魔王变的。”猪八戒道：“既然如此，该怎么是好？”
孙悟空道：“你打进此门，把群妖尽情剿除，拆了他的窝巢，绝了他的归路，等老孙与他赌斗变化去，以前与那二郎神赌斗变化，先输一场，又变成他的模样，去灌江口大闹他的二郎真君庙，扳回来一场，也算是个平手，这牛魔王也会八九玄功七十二般变化，看看是我的七十二变厉害厉害还是牛魔王的七十二变厉害。”
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却说那猪八戒依孙悟空之言攻破洞门，而孙悟空收了金箍棒，捻诀念咒，摇身一变，变作一个海东青，飕的一翅，钻在云眼里，倒飞下来，落在天鹅身上，抱住颈项就啄。
那牛魔王也知是孙孙悟空变化，急忙抖抖翅，变作一只黄鹰，返来咬海东青。孙悟空又变作一个乌凤，专一赶黄鹰。牛魔王识得，又变作一只白鹤，长唳一声，向南飞去。孙悟空立定，抖抖翎毛，又变作一只丹凤，高鸣一声。那白鹤见凤是鸟王，诸禽不敢妄动，刷的一翅，淬下山崖，将身一变，变作一只香獐，在崖前吃草。
孙悟空火眼金睛，看出是牛魔王变的，也就落下翅来，变作一只饿虎，剪尾跑蹄，要来赶獐作食。牛魔王慌了手脚，又变作一只金钱花斑的狮子王，要伤饿虎。孙悟空见了，迎着风，把头一幌，又变作一只金眼狻猊，声如霹雳，铁额铜头，复转身要食狮子王。
牛魔王着了急，又变作一个狗熊，放开脚，就来擒那狻猊。孙悟空打个滚，就变作一只赖象，鼻似长蛇，牙如竹笋，撒开鼻子，要去卷那狗熊。
牛魔王嘻嘻的笑了一笑，现出原身，一只大白牛，头如峻岭，眼若闪光，两只角似两座铁塔，牙排利刃。连头至尾，有千余丈长短，自蹄至背，有八百丈高下，对孙悟空高叫道：“泼猢狲！你如今能奈我何？”
