军叙利亚、黎巴嫩和伊拉克之后，已从西、南两个方面包围了土耳其，特别是塞浦路斯对土耳其威胁极大，上面布置轰炸机的话，土耳其全境都在德国威胁之下，更不必说现在德国人掌握了东地中海制海权，随时随地可向土耳其发起登陆进攻。而且土耳其和德国是上次大战的盟友，和德国有密切的联系，国内亲德反俄势力的声势非常大，如果英国人被迫退出中东，他们有很大可能倒向德国人。”
“斯大林什么意见？”
“第一，希望我国劝说土耳其加入盟国，最差也要保持中立；第二，要求我们加大支援力度，他迫切需要2000架飞机和1000辆坦克，还有一系列物资清单……如果满足这些条件，他将派遣一个集团军共计15万部队进入波斯，其中至少包括6个坦克旅。如果有15万红军再加上10万英军，或许能与德国人抗衡，他们的兵力估计在12-15万之间，由于德军还要应付非洲方向的我军威胁，估计最多只能抽出7-10万人进攻波斯。”
面对如此重大的决策，罗斯福陷入了沉思……
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