看着她只穿着小比基尼的性感身体，但是在他最狂野的幻想中，他从来没有想过会把自己的处男之身交给她。当他看着她那躺在床上的美艳身躯，等待着她将他蜕变成男人的时候，他的鸡巴在期待中抖动着。
过了一分钟，在扎克看来就像是永恒，莉兹终于在床边坐了起来。她打开床头柜上的抽屉，拿出了一个小小的塑胶包装。
莉兹对扎克说：「坐到我旁边来。」扎克很快就坐了过去，「你知道什么是保险套吧？」她问道，儿子点了点头。「好。」她对儿子说，并撕开了包装。「现在你和我在一起不需要这个，因为我有在避孕，但你和女孩发生关系时需要戴上一个，所以我想教你如何戴上它。」莉兹一边掏出套子，一边向儿子解释。之后她毫不犹豫地握住儿子勃起的阴茎，然后教他如何把保险套套在阴茎的顶端，沿着阴茎慢慢展开。
「我想我明白了，妈妈」扎克说，她把他的鸡巴套好了。然后她用手在他的鸡巴上套弄了几秒钟，再慢慢地把套子剥离。
「你准备好了吗？」莉兹摘下保险套后问儿子。她想让儿子的第一次尽可能地愉悦。而且，想到儿子没戴套子的鸡巴滑进她的体内，她就觉得好燥热。
「嗯哼」扎克说，并给他的鸡巴撸动了几下。
「好吧」莉兹爬到床上，将衣服挪到一边，对儿子说。然后她拿了一个大枕头，垫在她的下背。「我想让从你在上面开始」。莉兹对儿子说，她把一个大枕头也垫在她的头下，调整好她的背之后，张开她的双腿。「过一会儿我们可以换一下，换我在上面。」她告诉儿子，同时不确定他能坚持多久，直到他们交换。
扎克无法掩饰自己的满足感，他的母亲把自己调整得很舒服后，躺在床上，以一种母亲不应该有的方式向他献身。不过，扎克并不在意，他看到的只是一个美丽的裸体女人，愿意让他进入她的身体，让他变成一位男人。扎克爬上了床，来到了莉兹张开的双腿之间。他看着她那诱人的蜜穴，并将他那凶猛的阴茎放在她的阴道口。
莉兹矛盾地看着她的儿子。她看到了他脸上原始的欲望，因为他准备好了自己处男的失去。此刻莉兹自己，尽管这是她的主意，但她对于和儿子将要做的事情并不完全感到舒服。她内心深处的母亲不禁觉得这是不对的，但她内心深处的女人却渴望这样做。莉兹忽略了她心里的恐惧，当扎克调整他的阴茎时，她一直保持沉默。当扎克的龟头碰触到她私密处的褶皱时，她的身体一阵颤抖，一秒钟后，当儿子插入她的蜜穴时，原始的兽性快感整个席卷了她的身体。
「哦，妈妈」扎克大叫着，发出了原始的吼声，他用乱伦的激情插入了母亲的阴道。他不敢相信这感觉有多爽，他的阳具很轻易就全部滑入了母亲的阴道内。此时他又发出一声呻吟，看着母亲如何将他整根肉棒被她温暖的阴道包覆。当他阴茎的最后一寸消失在母亲体内时，扎克正在无法形容的快感中呻吟着。他可以感觉到她的阴道壁推挤着他的入侵，并将他的鸡巴挤出到龟头，然后再滑入。
「哦，再来，宝贝！」当儿子第二次将自己插入她的阴道时，莉兹呻吟着。她望着儿子强壮年轻的身体，观察着他，他正抓着她张开的大腿，开始在她体内缓慢地整根抽出再插入。尽管扎克的鸡巴没有他父亲的粗壮，但光是想到这是她的儿子在干她，就使她感到无比的快乐。
扎克一直随着母亲越来越大的呻吟声而挺动。他开始的时候很慢，担心自己会太快结束，但过了几分钟后，他发现自己离射精还差得远，于是就加快了速度，以短促突击之势挺进妈妈的小穴。
「哦，来吧，亲爱的！」当扎克开始以快速的节奏抽插她湿润的小穴时，莉兹淫荡地叫道。莉兹很惊讶她的儿子还在继续，并开始更大声地呻??吟，因为她的男孩现在正在猛烈地撞击她的小穴。「是的，宝贝，就这样，继续！」莉兹大叫着，又发出了大声的呻吟，而此时，扎克的睾丸撞击她屁股的拍打声，随着他强壮臀部的每一次抽插传到了她的耳朵里。
「哦，我的天啊，妈妈，这感觉真他妈的爽。」扎克一边说着，一边不停地用鸡巴在妈妈的阴道里狂插。他听着她的呻吟声和快乐的淫叫，着迷地看着母亲那令人惊艳的胸部四处弹跳，随着他用力地将自己插进她的体内，四处晃动。
「亲爱的，你想换个姿势吗？」莉兹发现儿子累了，开始放慢抽插的速度，便问他。她希望他不是因为快射精了而放慢速度。莉兹很想趴在他身上，骑着她的小种马达到高潮。
「好啊」扎克说着就从妈妈身上拔了出来。他呼吸急促，看着她坐起身来，把她垫的枕头移到一边。
莉兹对儿子说：「躺下。」儿子很快就取代她原本的位子上。莉兹弯下腰，抓住儿子的阴茎，快速地舔了一下。她很享受自己的爱液在他身上的味道，也被他脸上的表情逗乐了。然后，莉兹爬到儿子身上，跨在他的腰上。她抓住他的阴茎，压在自己的阴唇上，同时看着儿子，然后把腰抬高了一些。她用手将扎克的阴茎引导到她的入口处，一边直视着他的眼睛，一边调整自己骑到他的阴茎上，此时他们彼此嘴中发出相互的呻吟。
「哦，我的天，妈妈！」当母亲将自己的阴茎插入她的体内时，扎克低声叫道。他抬头看着母亲坐在他坚硬的阴茎上那无比火热的画面，此时她开始骑在他身上，深深地呻吟着。「他妈的，这感觉太爽了，」扎克狂喜地叫道，「不要停下来，妈妈」他哀求着抓住她的腰。扎克接着低头看了看自己的鸡巴，看着它消失在妈妈紧致的蜜穴内，然后看了看她的大奶子，以及她骑着他时诱人的跳动方式，最后抬头看了看她的脸，与她对视，看着她快乐的呻吟。
「尽量忍着吧」莉兹对儿子提出要求，并开始更卖力地骑着他的阴茎。她对他能坚持到这么久留下了深刻的印象，但她知道他不会再坚持下去了。她的胸部到处跳动，而她看着儿子的脸，她将她的阴部尽可能地用力和快速地撞在他的鸡巴上。
「妈妈，我不能再持续下去了。」扎克急忙说道，他的母亲比他想像中的还要用力地操他。他闭上眼睛，这样他就看不到她了，现在除了全身赤裸的母亲骑着他的鸡巴，他试着想别的事情，但所有这一切都只在徒劳地试图延迟他的高潮。「妈妈，我要射了」扎克用紧张的声音说，几秒钟后开始疯狂的呻吟。
「来吧，宝贝，射给妈妈吧！」莉丝对儿子淫荡地说道，并不断激情地骑着他。她嘴里默念着刚刚说出来的那句话，看着儿子被他的高潮掌控。
「哦，我的天啊，哦，来了，操！」扎克叫了一声，开始喷射。莉兹能感觉到儿子将精液射进她的体内，同时低头看着他那因快乐而扭曲的脸。「来了妈妈，我射了！」扎克一边吼叫着，一边开始哭泣。
莉兹惊地看着儿子开始哭泣，同时把一发又一发乱伦的精液深深地射进她流水的阴道内。她不知道从哪里听说过有些男人射精的时候会哭，但她不确定这是真的，直到她看到儿子将她的小穴填得满满的，她才确定是真的。在他高潮的整个过程中，她依然持续骑着他，看着那强烈性快感的泪水顺着他的脸颊流下，直到他的高潮平息，他的阴茎开始软化。但她离自己的高潮是如此之近，以至于莉兹没有思考，就开始疯狂地搓揉她的阴蒂，直到她爆发。
「哦，我的天啊！」当她开始高潮时，她兴奋地尖叫起来。她的双腿正不受控制地抖动着，紧接着腰部和双手也跟着抖动起来，身体的快感如此汹涌澎湃。她觉得自己像被电击了一样，但没有任何痛苦，反而是痛快淋漓。莉兹听到兽性的
