接着画面中一对男女站在一起，年纪比刚才大了很多，但从面容还是可以得知他们的身分。女孩轻轻吹起口哨，微风从海上带着落叶过来，女孩抬起手拦下一片落叶，仔细抚摸落叶上的讯息，男孩则露出满意的微笑看着女孩。
「你好像已经逐渐能够控制住自己了，你的魔力真的强得很不可思议。」女孩喃喃自语着，虽然眼睛看着落叶，但那句话显然不是落叶上的讯息。
「我也不知道是怎么回事，但我爸好像不乐见这样的变化。」男孩一脸无所谓的样子，自己自从十五岁后身体好像就停止成长了，虽然已经很久没有变成海怪，但他身上的鱼鳞还是存在。
眼前的女孩大约十五岁，魔力也逐渐提升，男孩也是。不变的是，女孩脸上的胎记和男孩身上的鱼鳞。
「你的魔力进步很多呢！」男孩开口，声音明显比之前低沉许多。
「大概是熟能生巧吧，我还是没有觉得身上魔力有提升的感觉。」女孩耸耸肩，一如以往的谦虚。
「为了庆祝你的进步，我想送你一个东西。」男孩拿出一条金色项鍊坠子，递给女孩。「希望这可以保护你，就当作是护身符吧。」
女孩仔细的端详坠子，是金色的三叉戟坠子，女孩微笑的戴上项鍊，将坠子藏入衣服中。两人没有再多说些什么，但明显感觉到两人之间的氛围有了不一样的气息。
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「你年纪也不小了，该是结婚的时候了。」
画面持续变化，女孩站在父母面前，跟父母表白自己喜欢的人，但父母不答应女儿的请求。
「为什么？因为他是村长的儿子？还是因为他身上有鱼鳞？」女孩不解地问。
「这个我不能说，我知道你以前总是和他在一起，但村长说过，他的事，另有安排。」父母说的话让女孩查觉到话中有话，而且那句没说出口的话并不是好事。
她要去找村长问清楚，女孩不理会父母的话，转身离开家门，却在推开门后看到男孩。从男孩的表情得知他也听到女孩父母的话，女孩紧紧抱着他。
「我不会让其他人伤害你，包含我爸。」男孩没头没尾的说。
女孩听到男孩说的话，虽然感到心暖，但同时也感到不安。
「我也是，我不会让其他人伤害你。」
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「你们不能结婚。」村长的声音带着威严，女孩站在他面前。
「为什么？我是岛上唯一知道他祕密的人，我可以给他足够的安全感……」
「他不能和岛上的人结婚。」村长站起来，看向窗外。「老实跟你说，他总有一天要牺牲自己的生命来『保护』这座岛，这是他的使命。他也知道这点，当初就警告他不要和其他人靠得太近……」
「什么意思？」女孩难以接受这个事实，而且村长说男孩也知道？他知道自己总有一天必须要牺牲，却什么也没有跟自己说。
村长没有再多说什么，女孩还想继续追问：
「但他生活在这座岛上，他应该要有自己的家。而且他现在已经能够控制自己了，我们可以很快乐的，难道您不这么认为吗？」
「你不知道是什么东西维系着岛上的平衡，但有一天你会知道的。既然你想和他在一起，那我问你，如果有一天，他必须要牺牲自己的生命，你可以让他离开？」村长问，语气听起来格外坚定。
女孩僵在原地没有说话，画面持续变动。
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又过了几年，女孩长大后魔力越来越强，脸上的胎记也在成长中成为了她的个人特色，她自信的面孔让多数男孩看到了她的魅力，也越来越多人想要得到她的芳心，但女孩的心始终在男孩身上。
只是男孩的身体似乎看起来比之前更虚弱了点，他的脸颊凹陷，身上的鱼鳞似乎也不再那么闪闪动人。
「你真的不考虑结婚吗？」男孩看着身旁的女孩，他知道女孩不结婚的理由，但他同时也知道自己的使命。
「除非你愿意和我结婚。」女孩微微一笑，男孩的表情百感交集，他想轻轻碰碰女孩，但伸出的手又在半空中收回。
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画面再次来到阴暗的天气，村长在学校操场中间放了一个祭坛，所有岛上未满二十岁的男女站在前面，村长在前方对着祭坛施，同时也说出了平衡岛上魔力和周围法力的传说。
「我们的祖先在其他岛屿受到了压迫，便选择在这座岛上自力更生，创造一座属于自己的岛屿，但是，因为我们的法力会吸引其他拥有法力的种族前来攻击，为了保护岛上人民的和平，祖先和周遭的灵约定，每十年会贡献一名未满二十岁的孩子作为祭品，用他的法力，保护整座岛屿。」
村长简单朗诵了一遍，转身朝向祭坛，天空从原本的蓝色转变成淡淡的灰色，海风也逐渐变得强烈，安雅看着周围的人们，又偷偷看着男孩，忽然明白了接下来会发生的事情。
当村长念咒完毕，从祭坛中吹起了一阵灰，灰直接飘洒向男孩的方向，村长看着男孩，男孩则静静的接受现实。
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眾人们来到悬崖边放置了祭坛，祭坛上放着一张黄色的纸，几乎所有的村民都在现场，他们对着海洋的方向念念有词，村长站在祭坛前仔细的盯着黄色的纸，男孩严肃的站在身后。忽然，纸张就像被施了魔法似的，烧了起来。
「时候到了。」村长对着身后的男孩说。
这座岛上的魔力一直维持在一定的平衡，但魔力总有耗损的时候，因此根据以前流传下来的约定，这时候要贡献一名具有强大魔力的人。村长看着自己抚养长大的男孩，他义无反顾的眼让村长感到欣慰。他想起自己在海岸旁发现男孩时，男孩是以海怪的模样出现，他忘不了自己内心的恐惧，但当他看到男孩从海怪的外貌变成人类时，他忽然明白了的旨意。
「你知道，我们会感谢你的。」村长拍拍身后的男孩。这句话是他的真心话。
男孩点点头，身后的居民们开始对他唸咒语，海面上出现了一个个漩涡，闭上眼睛，准备跳入海中。忽然女孩马上衝上前护住男孩，同时操控风，让暴风阻隔自己和居民们，形成一条防护网。
「安雅，你这个叛徒，居然把魔力用来对付自己人？」岛上的人们对女孩大喊。同时几个魔力高强的人试图打破这道强风网。
「他也是人，我们不能牺牲他。」女孩大声的回应，在得知这个事实后，安雅更加肯定自己要保护他。
「你让开，这座岛如果没有定时奉献会消失的。」村民们着急地说。
「你们怎么知道没有奉献的话会消失？是谁告诉你们的？」
「这是守护和海的交涉，你别插手。」
「如果真的有守护，祂一定不会允许这种牺牲奉献的，他也是祂的子民啊。」
「如果你执意要这么做，那就别怪我们无情。」村长也面无表情的回应。
「安雅，这是真的。如果没有献祭，岛上的魔力会消失，这是我早就知道的命运。」男孩也紧张的说，但他感觉到自己的身体被某种力量强制开始蜕变。
「安雅，我要变身了！一旦我变身，我就没办法保持理性保护你，你快退开。」
但安雅不理会男孩的声音，她持续念着咒语，让防护罩更加坚固，同时看向男孩。
「我们约定好了，我不会让他们伤害你的。」她对着男孩微笑。
