皆往从之。黄龙遣尚可喜抚定诸岛。时后金兵驻旅顺，尚可喜击走之，遂驻其地。不久，升为广鹿岛副将。崇祯六年七月，东江总兵黄龙兵败自杀，明以沈世奎代之为总兵。部校王庭瑞、袁安邦等构尚可喜，诬以罪。沈世奎檄召尚可喜到皮岛。尚可喜闻构惧，据守广鹿岛，崇祯七年正月初二日率部降于后金。
崇祯七年（1634）正月初二日，遂擢延绥巡抚陈瑜为兵部右侍郎、兼右佥都御史、总督陕、晋、豫、楚、川五省军务，围剿农民军。
崇祯七年（1634）二月初五，农民军攻陷兴山，杀知县刘定国。十五日，下瞿塘。二月二十一日，又攻下夔州府（今四川万源、宣汉、达县、梁平以东地区及湖北建始县）、大宁，围攻太平。由于土司秦良玉率军阻断了农民军前进的道路，崇祯七年三月，入川之老回回等数营义军又自阳平关（今陕西省宁强县西北）入秦州，复返陕西。
崇祯六年（1633）冬，农民军突破官军的合围，入河南境。攻占南阳后，起义军分军，老回回等五营攻入湖广，李自成等入汉中，张献忠率部赴信阳。崇祯七年正月，张献忠自信阳西去商、洛地区。李自成与张献忠合兵攻取澄城，直逼平凉等州县。二月二十八日，张献忠等十三营义军自河南商、洛西出潼关进入汉南。三月，老回回等部也由川返陕，农民起义军重又联合一起成为一支强大的力量。
崇祯七年（1634）四月，给事中吴甘来请发粟以赈饥。时山西、陕西自去年八月至于是月不雨，赤地千里，民大饥，人相食。民饥而乱兴，而明将多杀良冒功。中州诸郡，畏官兵甚于「贼」。疏入，初六日，崇祯帝诏发帑赈饥。
崇祯七年（1634）五月，后金大军第二次攻明，其军绕开山海关从北面破长城而入。七月初，阿济格率军从龙门口入边，攻保安州（今陕西志丹）。时保安州虽有民而军寡，势难对敌。保安州知州阎生斗集吏民固守迎敌，二十三日城破，被俘遇害。
崇祯七年（1634）六月，总督陈瑜与郧阳抚治卢象升合兵于上津。时农民军各部多入汉南，陈瑜乃引军西向，约会陕西、郧阳、湖广、河南四巡抚围剿汉南农民军。农民军高迎祥、张献忠、罗汝才、李自成等部见明军四集，误走兴安（今陕西省石泉以东的汉江流域）车箱峡。峡谷之中为古栈道，四面山势险峻，易入难出。时天雨两旬，被困的农民军马疲食尽，李自成用顾君恩谋诈降，以重宝诱瑜左右及诸将。瑜许。七月起义军从车箱峡脱围者计三万六千余人。
崇祯七年（1634），后金汗皇太极为统一漠南蒙古，二次西征察哈尔。是年秋七月，后金军回师，以明边将扰其境、杀其民、匿逃人为名，七月初八日入上方堡，进围宣府。宣府守兵发炮击之，乃退走应州，兵掠大同，攻陷得胜堡。京师震动，诏令总兵陈洪范守居庸，巡抚丁魁楚等守紫荆，雁门。
崇祯七年（1634）七月，后金军分四路攻掠宣、大地区。是时沿边城堡多失守，后金军攻灵邱。灵邱知县蒋秉采募兵坚守，守备世，把总陈彦武、马如豸，典史张标，教谕路登甫，并战死。城破后，知县蒋秉采自缢死，其家合门殉之。远近震惊。
崇祯七年（1634）六月，李自成用计脱出车箱峡，尽杀安抚官，鼓行而西，破陇州，进至凤翔、宝鸡、泾阳、醴泉一带，洛阳农民军数万来会，关中大震。瑜遣将贺人龙往击之。闰八月十九日，自成反围贺人龙于陇州（今陕西陇县）。贺人龙，陕西米脂人，初隶洪承畴，后随瑜。自成以人龙同乡里，乃遣将高杰遗书约人龙降，人龙不肯，固守陇州两月。总督洪承畴檄将左光先驰援陇州。李自成才率军解围而去。
崇祯帝以农民军聚集陕西，下令河南兵入潼、华，四川兵由兴、汉，山西兵出蒲州、韩城，湖广兵入商、洛，合剿农民军。崇祯七年（1634）十月二十七日，湖广兵援汉中，被农民军击败，副总兵杨正芳及部将张士达战死。
陈瑜被逮后，洪承畴以兵部尚书受命兼摄陕、晋、楚、豫、川五省军务，准备更大规模地围剿农民军。崇祯七年（1634）十二月，农民军高迎祥、李自成等部由陕东出终南山，进入河南，连克陈州，灵宝、汜水、荥阳等地，声势复震。崇祯帝急令洪承畴出关与山东巡抚朱大典合力围剿农民军。
崇祯八年（1635）正月初六日，起义军陷荥阳。农民军高迎祥、张献忠、老回回、罗汝才、革里眼、左金王、改世王、射塌天、横天王、混十万、过天星、九条龙、顺天王等十三家七十二营大会于荥阳，议拒敌。众采纳李自成「分兵定所向」之策，以革里眼、左金王击川、湖兵；横天王、混十万战陕兵；罗汝才、过天星扼河上；高迎祥、张献忠与李自成等略东方；老回回、九条龙往来策应。后因陕兵锐，又增射塌天、改世王。明廷调西北边兵及南兵七万余往河南会战，命五省总督洪承畴出关统率，以山东巡抚朱大典协攻。
崇祯八年（1635）正月初，荥阳大会之后，张献忠与高迎祥、李自成等部农民军按定议向东发展。时明军江北兵单，防御空虚。高迎祥、李自成、张献忠等部以迅雷不及掩耳之势攻入安徽境内。攻取固始、霍丘、寿州。初十日，张献忠部攻克颍州。农民军兵锋直逼明龙兴之地凤阳。
崇祯八年（1635）正月十五日，高迎祥、李自成、张献忠等部农民军乘胜攻下明中都凤阳。凤阳是明太祖朱元璋的故里。农民军攻占凤阳以后，毁皇陵楼殿，焚龙兴寺，杀宦官六十多人，斩明中都留守朱国相及官兵几千人。农民军树起「古元真龙皇帝」的大旗，合乐大饮，庆贺自己的胜利。
崇祯八年（1635）正月二十五日，出帑金二十万两助剿饷，贮于开封，为会兵适中之地。出太仆寺金十万两输西安，又留本省饷十万两。其湖广饷十九万两资镇筸等兵。四川留四万两，又盐课二十万两贮于淮扬，防寇逸。
崇祯八年（1635）正月，高迎祥、张献忠、李自成等部攻占凤阳后，张献忠与李自成不合，乃分军东走。初攻庐州（今合肥）不克，转攻舒城又不克。二十三日，献忠率军攻下巢县。越四日，又袭取庐江。明日又兵下无为州，杀知州张化枢。二月初一，张献忠率军围攻潜山，克之。杀知县赵士彦。
崇祯八年（1635）二月初春，张献忠连下太湖、宿松，所过太和、霍山、六安、毫州悉被攻取。罗田界湖广、江北之交。张献忠部继攻下宿松后，又连克徐州及虞城、商丘、汝宁、真阳、新蔡，试图打开经河南北上明兵力空虚的陕西通道，遇到阻击后，又转而南进，二月初四日，其别部攻下罗田，打开通往湖广的门户。
崇祯八年（1635）二月，在张献忠攻取江北许多城镇后，洪承畴忙率军倾师出潼关，布置围剿农民军。时农民军在蕲、黄、汝宁、归德之间展开大规模的流动作战。明应天巡抚张国维东西奔击，忙于应付。初五日，农民军围困桐城（今安徽省桐城县）长达数日，不克走之。
崇祯八年（1635）正月，农民军攻取明中都凤阳。消息传到京城，崇祯帝惊惶不已，身着素服，声泪俱下，遣官告庙。诏令征兵剿灭农民军。二月十三日，因皇陵失守，总督漕运尚书杨一鹤被逮下狱。杨一鹤临湘人，崇祯六年以兵部左侍郎拜户部尚书兼右佥都御史，总督漕运，巡抚江北四府。至是遂与巡按御史吴振缨、守陵太监杨泽并被逮下狱。杨泽先自杀，杨一鹏弃市，吴振缨戍边。
崇祯八年（1635）正月，崇祯帝闻凤阳之变，晋洪承畴兵部尚书兼总督河南、山、陕、川、湖军务，赐尚方剑，令集诸路兵驻楚、豫
