天王众约二万，历次剿散，混天王逃延绥定边，势孤，复合闯将。至张天琳、满天星等，今奔延绥、安定、安塞，犹可督责收拾；闯塌天、闯王、蝎子块等俱出郧、襄，已奔兴安、汉中，进则入三秦，退可犯楚豫，极宜合兵凑饷，力图协剿。
崇祯九年（1636）七月初，京师戒严。崇祯帝急令内臣李国辅守紫荆关、许进忠守倒马关、张元亨守龙泉关、崔良用守固关。几天后，又命成国公朱纯臣巡视边关。五日，清兵会于京畿延庆入居庸关，十七日，清兵自天寿山后突现昌平城下，攻昌平城。降人内应，清兵陷昌平，明总兵巢丕昌降，户部主事王桂、赵悦，判官王禹佐、胡惟弘等被杀。
崇祯九年（1636）七月，清兵入京畿，攻陷昌平后，又相继攻下良乡（今北京房山）、围攻顺义（今属北京）。明顺义知县上官荩与游击治国器，都指挥苏时雨等拒城守。城陷，荩与国器、时雨等皆死之。清军乘势，又攻下宝坻（今属天津）、定兴、安肃（今河北徐水）、大城、雄县、安州等近畿州县。
崇祯九年七月，清兵入昌平。给事中王家彦劾张凤翼坐视不救。凤翼惧，自请督师，诸将畏不敢进，清兵连下多城，言官劾疏屡上，八月，凤翼惧帝降罪，于九月初二日。梁廷栋与督师张凤翼畏怯不战，自度必罹重罪，九月服毒自杀，诏定其大辟之罪。
崇祯九年（1636）八月初一日，清兵犯京畿。唐王聿键起兵勤王。朱聿键（1602－1646），崇祯五年继唐王封爵，闻京师戒严，乃倡议起勤王师。明制，亲藩不掌兵，亲王府兵，不过备护卫而已，防宗藩擅兵干政。时聿键率勤王兵将至开封（今属河南），诸大吏惴恐获罪，乃集议请周王劝止。聿键乃止不行。不久，崇祯帝下诏切责，勒还国，废为庶人。
崇祯九年三月，农民军分道入陕：高迎祥由郧、襄趋兴安、汉中；李自成经商洛云延绥；罗汝才等进入房、竹一带。是月，明以孙传庭为陕西巡抚，锐意进剿。七月十七日，高迎祥由汉中、石泉进取西安。十九日，迎祥在盩厔（今周至）黑水峪被孙传庭设伏捕获。不久，被解送京师杀害。高迎祥死后，李自成被推为闯王。
八月二十日，清兵退出关外，京师解严。九月二十日，诏卢象升迁兵部左侍郎，总督宣、大、山西军务备边。象升乃大兴屯政，积粟二十余万。帝谕九边奉以为式
崇祯九年（1636）秋十月，张献忠自均州（今均县西）、老回回自新野、蝎于块自唐县（今唐河）拥众二十万，同时出兵。十三日，攻襄阳。农民军大败总兵秦翼明。湖广震动。献忠佯攻襄阳，转而与罗汝才、老回回、闯塌天等沿江东下。
崇祯九年（1636）五月，李自成从米脂率部向西南，渡泾河，过渭水，深入汉中。总督洪承畴闻警，调兵围堵。七月，李自成攻徽州，破两当，逼阶州。九月，农民军攻凤翔。十月初，李自成与蝎子块、过天星合营驻于陇州。十二月，总督洪承畴率军与李自成等战于陇州（今陕西陇县西南）。李自成兵败，率部退走庆阳、凤翔。
崇祯九年（1636）十二月二十九日，户部类报两淮盐课。崇祯六年以前，积亏二百万余两，命巡盐御史分别议处。淮盐在天启五年（1625），新旧额银止七十万两，崇祯三年（1630）加至一百二十一万余两，崇祯四年加一百三十万余两，崇祯六年加至一百五十六万余两，因列各官亏完之，程其功罪。
崇祯九年（1636），御览加派银共二百九十九万三千七百九十余两，工部分用九万两与山东之岛饷五十五万五千七百九十余两不与。浙江加派银四十二万零二百七十二两，江西加派银三十六万一千零三十六两，福建加派银十二万零八百零二两，河南加派银六十六万七千四百二十一两，山东加派银五十万五千七百五十七两，陕西加派银二十六万三千六百五十一两，凤阳抚属加派银二十七万六千八百八十五两，南直隶加派银三十八万一千八百三十五两，广东加派银二十三万一千一百七十八两，北直隶加派银先奉旨蠲免外，延庆州加派银九百五十三两，保安州加派银二百七十四两。
崇祯十年（1637）正月，张献忠、罗汝才等出湖广与号称革左王营的左金王、革里眼合。初六日，连营百里逼安庆，「烽火达淮扬」南京大震。明安庆巡抚张国维告警。别部攻滁州。崇祯帝诏左良玉、马爌、刘良佐合兵救援。张献忠等与明军大战于安庆城下，失利。献忠等退守潜山天王古寨。
崇祯十年（1637）正月十二日，浙江、江西、湖广左布政使姚永济、朱之臣、曾道唯，苏州知府陈洪谧，扬州知府韩文镜，淮安知府周光夏，各逋赋，夺官视事，勒限完复。
崇祯十年（1637）正月，清太宗皇太极亲征朝鲜，责其渝盟助明之罪。清军势如破竹连克义州、安州，直逼都城平壤。朝鲜国王李宗惧，率长子及百官遁南汉山，令次子携眷属避于江华岛，向明求援。明命总兵陈洪范调各镇舟师赴援。清军渡汉江，直抵南汉城西驻营。清太宗遣使谕降。未几，李倧知江华岛陷，援兵皆败，二月乃献上敕印，降于清。三月，明军出海。越数日，才知属国朝鲜已降清。
崇祯十年（1637）二月，张献忠军攻皖不克，退走庐江。二十七日，张献忠军攻潜山。明副使史可法与左良玉等将率兵在枫香驿击败献忠军。总兵马爌与刘良佐也连败农民军于庐江六安。献忠率军退守潜山之天堂寨。明安庆巡抚张国维檄总兵左良玉搜山，良玉不应，放兵掠妇女，屯兵月余，竟北去。
崇祯十年（1637）三月，张献忠率军自潜山出，连破太湖、蕲州（今蕲春南）、黄州（今黄岗）等地。二十五日，献忠率军与明军大战于太湖之鄷家店。献忠以数万兵围明军数重。又遣将统军阻击史可法等援军。时天雨，农民军从四面进攻，短兵相接，斩明将潘可大等四十余人。明军大败，损兵六千余。献忠率军乘胜东取和州、含山、六合等地。
崇祯十年（1637）三月，兵部尚书杨嗣昌至京师，帝召对。嗣昌博涉文史，多识先朝掌故，且工笔札，有口才。帝与语，大信爱之，每对必移时，所奏请无不听，说：恨用卿晚。嗣昌乃议大举征讨农民军。请以陕西、河南、湖广、江北官为四正，四巡抚分剿而专防；以延绥、山西、山东、江南、江西、四川为六隅，六巡抚分防而协剿。四正六隅合为十面之网。而总督、总理二臣，专事征讨。为实现四正六隅策，又议赠兵十二万，剿饷二百八十万。措饷之策有四：一为因粮，因旧额量加，额输六合，石折银八钱，份地不与，岁得银一百九十二万九千余两。二为溢地，土田溢原额者，核实输赋，岁得银四十万六千余两。三为事例，富民输资为监生。四为驿递，前此邮驿裁省之银以二十万两充饷。议上。思宗皆允，并改因粮为均输。布告天下。
崇祯十年正月，李自成率军从凤翔渡渭河，在宝鸡击败明军，进至泾阳、三原，过天星、蝎子块皆来会。未几，陕抚孙传庭、总兵曹变蛟来攻，连战七日，自成军败。蝎子块降于明；过天星走河南；自成率其余十七部集渭南。五月十一日，自成避孙传庭和洪承畴的夹击，率师奔秦州。
崇祯十年（1637）五月十五日，清封明降将孔有德恭顺王，耿仲明怀顺王，尚可喜忠顺王。麻登云督催粮草使。
崇祯十年（1637）初，清太宗征朝鲜。朝鲜告急，明遣总兵陈洪范统舟师赴援。二月，明军始行，闻朝鲜降。四月初九日，清将孔有德、耿仲明、尚可喜等攻铁山皮岛。山东巡抚告急于朝。帝令洪范及总兵沈世魁坚守皮岛。世魁败于清军，与洪范退守石
